Aggiornamento trimestrale
Il team di investimento fa il punto su questi tre mesi.
(Nota: Girato a luglio 2021)
Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di generare un rendimento dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale, cercando al contempo di limitare le perdite di capitale (sebbene ciò non sia garantito) nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare l’Indice Bloomberg US Aggregate Bond dell’1,25% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
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Il Fondo investe almeno il 67% (ma di solito più dell’80%) del patrimonio in obbligazioni statunitensi di qualsiasi qualità, compresi le obbligazioni ad alto rendimento (non investment grade) e i titoli garantiti da attività e ipoteche emessi da governi, società o altri tipi di emittenti.
Il Fondo può inoltre detenere altre attività, tra cui obbligazioni di altro tipo di qualsiasi emittente, azioni privilegiate, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice Bloomberg US Aggregate Bond, il quale rappresenta largamente obbligazioni in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.
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Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito internet ha scopo promozionale e non va considerato come un suggerimento di investimento.
Informazioni sul fondo
- La collaborazione è alla base del nostro processo di investimento: insieme ai team azionario e multi-asset individuiamo le opportunità più interessanti tra i vari settori del reddito fisso analizzandone fondamentali, quadro tecnico e valutazioni.
- Il nostro team si avvale di un’ampia rete di risorse globali per determinare l’asset allocation e investire con convinzione con l’obiettivo di ottenere un extra rendimento e offrire la gestione dei rischi di ribasso che ci si attende da una strategia incentrata sul reddito fisso.
- Il nostro processo di investimento trasparente e la gestione del rischio integrata, avvalorati dalla ricerca quantitativa e da tecnologie proprietarie, mirano alla costruzione di portafogli resilienti partendo da un universo di investimento diversificato.
