TRASFERIMENTI PATRIMONIALI

Le parti coinvolte nel processo di trasferimento di patrimoni possono variare. Testamenti, trust, donazioni e proprietà. Tuttavia, si tratta sempre di un processo che dipende dalle persone. Da te, dai tuoi clienti e dai loro eredi. Come puoi garantire che tutte le parti siano pronte?

PREPARAZIONE
INCORAGGIAMENTO
COINVOLGIMENTO
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Si stima che tra il 2007 e il 2061 negli Stati Uniti avranno luogo trasferimenti patrimoniali per $59.000 miliardi nell’ambito di 93,6 milioni di processi di successione - il dato maggiore di sempre. Dalle ricerche emerge che il 70% dei trasferimenti patrimoniali non va a buon fine* - vuoi essere un professionista finanziario di cui le famiglie si fidano?

PREPARAZIONE

Preparati al futuro.

INCORAGGIAMENTO

Aiuta i clienti a intavolare un confronto sull’argomento.

COINVOLGIMENTO

Cerca di creare un ponte tra il cliente e gli eredi.

Source: Practical Perspectives: The Changing Role of Financial Advisors - Serving Millennials, September 2019.

Source: FUSE Research Network and Janus Henderson Retirement Strategy Group, 2015.

Source: FUSE Research Network and Janus Henderson Retirement Strategy Group, 2015.

*Source: FUSE Research Network and Janus Henderson Retirement Strategy Group, 2015.