TRASFERIMENTI PATRIMONIALI
Le parti coinvolte nel processo di trasferimento di patrimoni possono variare. Testamenti, trust, donazioni e proprietà. Tuttavia, si tratta sempre di un processo che dipende dalle persone. Da te, dai tuoi clienti e dai loro eredi. Come puoi garantire che tutte le parti siano pronte?
Si stima che tra il 2007 e il 2061 negli Stati Uniti avranno luogo trasferimenti patrimoniali per $59.000 miliardi nell’ambito di 93,6 milioni di processi di successione - il dato maggiore di sempre. Dalle ricerche emerge che il 70% dei trasferimenti patrimoniali non va a buon fine* - vuoi essere un professionista finanziario di cui le famiglie si fidano?
Preparati al futuro.
Aiuta i clienti a intavolare un confronto sull’argomento.
Cerca di creare un ponte tra il cliente e gli eredi.
Practical Perspectives, “The Changing Role of Financial Advisors – Serving Millennials.” September 2019
Fonte: FUSE Research Network e Janus Henderson Retirement Strategy Group, 2015.
Fonte: FUSE Research Network e Janus Henderson Retirement Strategy Group, 2015.
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Elargire lasciti vitalizi è da lungo tempo una strategia suggerita ai clienti in ambito di pianificazione patrimoniale a fini fiscali. Ma per molti tuoi clienti, i benefici non fiscali potrebbero essere altrettanto importanti.
*Fonte: FUSE Research Network e Janus Henderson Retirement Strategy Group, 2015.