Uitdaging voor de cliënt
Een vermogensbeheerder stond na een reeks overnames voor voortdurende uitdagingen, waaronder de integratie van ongelijkwaardige modelportefeuilles en niet-schaalbare processen binnen zijn nieuwe portefeuille.

Onze aanpak
Onze portefeuillestrategen maakten gebruik van de eigen database van PCS om relevante beleggingskenmerken binnen het huidige modellenspectrum van de klant te belichten en voerden een vergelijkende modelanalyse uit om de belangrijkste verschillen in de verworven modellen aan te tonen.

Het resultaat
De klant heeft de samenvoeging van verworven modelportefeuilles effectief gestroomlijnd aan de hand van vergelijkingen op maat die continu worden uitgevoerd.

Uitdaging voor de cliënt
Strategische beoordeling van Europese aandelenfondsen die beschikbaar zijn in de beleggingsmogelijkheden van een grote vermogensbeheerder.

Onze aanpak
De specialisten van PCS hebben de nieuwe fondsenselectie volledig doorgelicht en voorgelegd aan het beleggingscomité van de klant, waarbij ze hebben laten zien of de eindklanten voldoende keuze houden met een minimale overlap en of de strategieën nog altijd pasten bij de filosofie van de vermogensbeheerder.

Het resultaat
Een beoordeling en raadpleging van interne en externe oplossingen voor risicomodellering, die vertrouwen gaven in het door de klant geselecteerde productassortiment.

Uitdaging voor de cliënt
Onzekerheid over de vraag of bestaande portefeuilles waren afgestemd op de huidige trends en kansen binnen de markt.

Onze aanpak
Ons PCS-team heeft zich verdiept in de filosofie van de klant inzake de portefeuilleopbouw en heeft onze eigen database gebruikt om ervoor te zorgen dat relevante feedback en benchmarks zouden werden verstrekt.

Het resultaat
Na afloop was de klant gerustgesteld dat zijn modellen de beoogde doelen bereikten en bredere trends en kansen ten opzichte van hun concurrenten benutten.