Prospettive globali

Global Dividend Index

Il JHGDI è uno studio a lungo termine sull'andamento dei dividendi globali.

Janus Henderson Corporate Debt Index

L’indice Corporate Debt è la prima edizione di uno studio a lungo termine sulle tendenze dell’indebitamento delle società in tutto il mondo, sulle opportunità di investimento e sui rischi che comporta.

Prospettive Reddito Fisso

L'analisi trimestrale dei nostri team obbligazionari per aiutare i clienti ad affrontare i mercati e le opportunità future.

Prospettive azionarie

Le analisi dei nostri team azionari per aiutare i clienti ad affrontare i mercati e le opportunità future.

Global Snapshot

The Janus Henderson Global Snapshot explores the themes driving markets, the trends to watch, market returns and metrics, and the Multi-Asset Team’s outlook for regions and sectors at quarter end.

APPROFONDIMENTI

Iscriviti per ricevere gli approfondimenti più interessanti direttamente nella tua casella di posta

Strategic Fixed Income: Japanification — Europe first and now the US (English)

Strategic Fixed Income: Japanification — Europe first and now the US (English)

John Pattullo, Co-Head of Strategic Fixed Income, explains how the suppression of volatility by the US Federal Reserve during the Covid crisis has led to the Japanification of the US corporate bond market.

Strategic Fixed Income: la giapponesizzazione, prima in Europa e ora negli Stati Uniti

Strategic Fixed Income: la giapponesizzazione, prima in Europa e ora negli Stati Uniti

John Pattullo, Co-Direttore del Reddito fisso strategico, spiega come la soppressione della volatilità a opera della Federal Reserve durante la crisi causata dal Covid abbia portato alla giapponesizzazione del mercato delle obbligazioni societarie statunitensi.

Tubthumping (I get knocked down but I get up again)

Tubthumping (I get knocked down but I get up again)

I gestori di portafoglio della strategia Absolute Return Income Strategy riflettono sulle analogie fra una canzone di 20 anni fa e la realtà economica e finanziaria di oggi dopo il duro colpo della pandemia.

Fed watch: stealth yield curve control? (English)

Fed watch: stealth yield curve control? (English)

Head of Global Bonds Nick Maroutsos describes the Fed decision in July to hold rates steady as a non-event given that the central bank, through its actions, has already proven its willingness to do whatever it takes to support the US economy during this unprecedented period.

Fed watch: controllo implicito della curva dei rendimenti?

Fed watch: controllo implicito della curva dei rendimenti?

Nick Maroutsos, Head of Global Bonds, descrive la decisione della Fed di luglio di mantenere i tassi stabili come un “non-evento” dal momento che la banca centrale, con i suoi interventi, ha già dato prova della volontà di fare tutto il necessario per sostenere l’economia americana durante tale periodo senza precedenti.

Di nuovo in pista

Di nuovo in pista

Nel quadro della graduale riapertura delle economie e delle rosee prospettive per i mercati, i gestori di portafogli creditizi James Briggs e Tim Winstone valutano se sia opportuno aumentare l’allocazione nel credito investment grade.

Back to business (English)

Back to business (English)

With economies gradually reopening and markets suggesting better times ahead, credit portfolio managers James Briggs and Tim Winstone consider whether investors should be increasing their allocation to investment grade credit.

Strategic Fixed Income: dall’eccesso di offerta alla mancanza di obbligazioni

Strategic Fixed Income: dall’eccesso di offerta alla mancanza di obbligazioni

Nicholas Ware, gestore di portafoglio del team Strategic Fixed Income, spiega perché, a suo parere, nella seconda metà del 2020 l’emissione netta sui mercati dei corporate bond diminuirà a seguito del volume vertiginoso di nuove emissioni obbligazionarie nel primo semestre.

Evitare un nuovo picco

Evitare un nuovo picco

In questo video Tom Ross, Gestore di portafogli di obbligazioni societarie presso Janus Henderson Investors, spiega perché a suo avviso è improbabile che gli spread delle obbligazioni high yield tornino sui livelli elevati raggiunti a marzo.

Avoiding a retest

Avoiding a retest

In this video Tom Ross, corporate credit portfolio manager at Janus Henderson Investors explains why he believes the credit spread wides of March for high yield bonds are unlikely to be retested.

Breaking the link: GDP declines and default rates (English)

Breaking the link: GDP declines and default rates (English)

Jenna Barnard and Nicholas Ware, Portfolio Managers in the Strategic Fixed Income Team, muse over how low corporate default rates may prove to be despite the pandemic-induced economic shock.

Spezzare il legame: le flessioni del PIL e i tassi di insolvenza

Spezzare il legame: le flessioni del PIL e i tassi di insolvenza

Jenna Barnard e Nicholas Ware, Portfolio Manager dello Strategic Fixed Income Team, si domandano quanto possano risultare bassi i tassi di default delle società nonostante lo shock economico causato dalla pandemia.