Per quanto riguarda l’uso dell’AI da parte dei consulenti, la fiducia non è una questione tecnologica, è una questione di relazioni, in particolare per le donne.
Approfondimenti
Le nostre ultime riflessioni sui temi che caratterizzano l'attuale scenario d'investimento. Aggiornamenti puntuali, rubriche trimestrali e analisi approfondite, direttamente dai nostri esperti.
Come i consulenti possono costruire intenzionalmente una presenza più forte e dinamica per ricevere più segnalazioni.
Un’analisi approfondita di uno dei principali risultati del sondaggio sugli investitori 2026 di Janus Henderson, valuta il sentiment degli investitori riguardo all’AI.
Come creare esperienze per i clienti più significative e coerenti adottando le migliori pratiche di organizzazioni esterne al settore.
In che modo i consulenti possono usare le piattaforme AI per sostenere le conversazioni con i clienti e assicurarsi che le investitrici si sentano ascoltate e comprese.
In che modo i team di consulenza patrimoniale possono costruire, governare e scalare agenti AI in modi pratici e incentrati sull'uomo.
Concentrandosi su quattro aree chiave, i consulenti patrimoniali possono utilizzare l'intelligenza artificiale (AI) per amplificare, anziché sostituire, l'intelligenza umana.
Perché i migliori consulenti sono quelli che riescono a trarre insegnamenti dai propri fallimenti e imparano intenzionalmente dalle proprie sconfitte.
Cosa dovrebbero considerare i consulenti per attrarre e fidelizzare i clienti con un patrimonio netto estremamente elevato.
Comprendendo il rapporto di ogni individuo con il cambiamento, i team di consulenti saranno meglio attrezzati per affrontare con successo le transizioni che devono affrontare.
Tre nuove prospettive per i consulenti da considerare nell'incontro con i clienti attuali e potenziali.