Tre nuove prospettive per i consulenti da considerare nell'incontro con i clienti attuali e potenziali.
Approfondimenti
Le nostre ultime riflessioni sui temi che caratterizzano l'attuale scenario d'investimento. Aggiornamenti puntuali, rubriche trimestrali e analisi approfondite, direttamente dai nostri esperti.
In che modo i consulenti possono incorporare elementi della popolare app di ridesharing nel processo di onboarding dei clienti per un'esperienza più coerente e personalizzata.
Tre strategie per aiutare i consulenti a gestire meglio il proprio tempo, così da potersi concentrare su attività ad alto rendimento.
In che modo i consulenti possono sfruttare le caratteristiche del supereroe per supportare e dirigere al meglio il proprio team.
In che modo affinare le proprie competenze di leadership, per creare un team più coeso, concentrato ed energico.
Migliaia di consulenti patrimoniali abbandoneranno l'attività nei prossimi 10 anni. Non c'è mai stato quindi un momento migliore per espandersi tramite le acquisizioni.
In che modo la curiosità, lo scetticismo e l'adattabilità possono aiutare gli investitori ad affrontare più facilmente la volatilità del mercato e ad evitare le decisioni irrazionali.
Per fidelizzare le proprie clienti, i consulenti finanziari devono guadagnarsi la loro fiducia, essere ascoltatori attivi e agire con empatia.
I passi chiave che i team possono intraprendere per definire, chiarire, allineare e misurare i progressi verso il rafforzamento della fiducia.
Perché avere valori definiti, una visione aspirazionale e una missione convincente è essenziale per il successo del vostro team.
Tre strategie per aiutare i team di consulenti a rimanere concentrati sugli obiettivi definiti all'inizio dell'anno.