Wanneer eenvoud en flexibiliteit elkaar ontmoeten
Janus Henderson Balanced Fund
Flexibel, defensief, dynamisch
Vanaf 31 juli 2023
Nadere informatie over dit fonds, bekendmakingen en prestatiegegevens
Voor meer dan 30 jaar biedt de Balanced strategie een eenvoudige en optimale beleggingsmix van aandelen en obligaties die in staat zijn om de beste kansen in alle marktcycli te grijpen.
Het voordeel van een combinatie van aandelen en obligaties
De dynamische assetallocatiestrategie van het Balanced Fund biedt de flexibiliteit om defensief te positioneren in afwachting van marktvolatiliteit en tegelijkertijd te streven naar sterke risicogecorrigeerde rendementen. In tegenstelling tot veel concurrerende producten waarbij assetallocatie wordt beperkt door statische doelen, kan het evenwichtige fonds zich actief bewegen tussen een aandelenweging van 35% tot 65%, afhankelijk van de marktomstandigheden.
Het fonds is bedoeld om:
Een dynamische mix van voornamelijk Amerikaanse aandelen en obligaties te bieden
De VS is een aanjager van groei geweest en presteerde 81,4% beter dan de rest van de wereld
Zich aan te passen aan alle marktomstandigheden
Wanneer zich een recessie voordoet, ervaart een 60/40-portefeuille lagere verliezen en sneller herstel
De volatiliteit ten opzichte van de aandelenmarkt te beperken
Sinds de oprichting kende het fonds bijna de helft van de volatiliteit van de S&P 500-index
Bron: Bloomberg, 31 maart 2023. In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstige rendementen.
Kernoplossing
- Doelgerichte mix van aandelen en obligaties om als basis van uw portefeuille te dienen.
- Evenwichtige mix van groeipotentieel, inkomen en ballast om het beleggingstraject soepel te laten verlopen.
- Consistente, gedisciplineerde aanpak om langetermijndoelen te helpen realiseren.
Kracht van neerwaartse bescherming
- Actief en flexibel om de ups en downs van een steeds veranderende markt te doorstaan.
- Focus op portefeuillestabiliteit om uw belegging op de lange termijn te behouden.
- Verminderde volatiliteit om de kans op verliezen te beperken.
Bewezen ervaring
- Meer dan 30 jaar fundamenteel, bottom-uponderzoek en actieve assetallocatie.
- Teamgebaseerd, met diepgaande expertise op de aandelen- en vastrentende markten.
- Collaborative, om een beslissende weg te vinden door moeilijke marktomgevingen.
Wat betekent deze aanpak voor dalingen?
Het Balanced Fund presteerde historisch gezien wanneer het erop aan kwam – tijdens marktdalingen. Of het nu om marktdalingen ging, zoals het instorten van de technologiezeepbel in het begin van de jaren 2000 of de wereldwijde financiële crisis van 2008, het fonds verloor minder tijdens marktdalingen.
Het is gemakkelijker om uit een klein gat te klimmen dan uit een groot gat
In zijn meer dan 25-jarige geschiedenis heeft het Balanced Fund beter gepresteerd dan het gemiddelde van zijn concurrenten. De dynamische assetallocatie heeft er ook aan bijgedragen dat het fonds op lange termijn betere prestaties neerzet dan de S&P 500 Index.
In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstig rendement.
Nadere informatie over dit fonds, bekendmakingen en prestatiegegevens
Nu we een nieuw tijdperk ingaan dat wordt gekenmerkt door structureel hogere rentetarieven en hogere inflatie, worden beleggers geconfronteerd met verdere onzekerheid.
Zitten we in een nieuw renteregime?
Waar gaat de economische groei vanaf hier naartoe?
Welke invloed kunnen deze uitdagingen hebben op mijn beslissingen over assetallocatie?
Voor financiële professionals die met deze belangrijke vragen worden geconfronteerd, is ons team Portfolio Construction and Strategy (PCS) van mening dat een wendbare allocatie van flexibele, one-stop actief beheerde asset-allocatiestrategieën de sleutel is tot het vermijden van analyseverlamming.
Een geslaagde toewijzing aan een "evenwichtig" fonds kan cliënten helpen zich door meerdere economische cycli en moeilijke markten te manoeuvreren, hoewel een gedegen due diligence noodzakelijk is.
"Een evenwichtige benadering kan cliënten het beste van twee werelden bieden - het vooruitzicht op hogere rendementen dan op obligaties, terwijl de potentiële omvang van eventuele aanzienlijke neerwaartse risico's van aandelen wordt beperkt."
Matthew Bullock
EMEA hoofd Portefeuilleopbouw en Strategie
Onze experts
Wij helpen u betere beleggings- en zakelijke beslissingen te nemen.
Dit doen we voor u:
- Een-op-een overleg
- Keynotespeeches
- Klantgerichte (online) seminars
"We positioneren de portefeuille actief op basis van de aantrekkelijkste kansen op het gebied van aandelen en obligaties, op basis van de veranderende economische omstandigheden."
Jeremiah Buckley, CFA
Co-manager van het Janus Henderson Balanced Fund
"Een evenwichtige benadering kan cliënten het beste van twee werelden bieden - het vooruitzicht op hogere rendementen dan op obligaties, terwijl de potentiële omvang van eventuele aanzienlijke neerwaartse risico's van aandelen wordt beperkt."
Portfolio Construction and Strategy Team van Janus Henderson
Hoe kunnen we u van dienst zijn?
Wanneer u maar wilt, kunt u op diverse manieren contact met ons opnemen.