Affrontare i rischi di concentrazione negli indici di obbligazioni corporate.
Approfondimenti
Le nostre ultime riflessioni sui temi che caratterizzano l'attuale scenario d'investimento. Aggiornamenti puntuali, rubriche trimestrali e analisi approfondite, direttamente dai nostri esperti.
In che modo energia, permessi e debito potrebbero forzare uno sviluppo delle infrastrutture AI più misurato di quanto molti investitori si aspettino.
Alla scoperta di rischi e opportunità tra le obbligazioni CCC.
Poiché il conflitto in Medio Oriente ha rivalutato i mercati, esaminiamo i settori e i temi che stanno guidando la nostra asset allocation e la selezione dei titoli.
Scopriamo le differenze all'interno del segmento high yield, quello più rischioso delle obbligazioni.
Jessica Leoncini, Alex Veroude e Tom Ross analizzano come l’AI, l’analisi quantitativa, la dispersione di mercato e la convergenza tra asset pubblici e privati stiano ampliando le opportunità nell’obbligazionario e migliorando il valore della selezione attiva di titoli.
Analizziamo l'importanza potenziale di una soglia di rendimento dell'8% per gli investitori in obbligazioni high yield.
Un'analisi delle prospettive per il blocco dei livelli di reddito in un contesto di incertezza sui tassi.
Con i rendimenti dei Treasury USA al 5%, analizziamo se il "crowding out" sia un fenomeno evidente nell'obbligazionario.
Il settore della cartolarizzazione offre accesso a diversi rischi legati ai consumatori e all’‘economia reale’, diversificandosi rispetto al credito corporate. In questo articolo presenteremo le caratteristiche distintive del settore.
La contrazione degli spread richiede una ricerca di valore più approfondita, anche tra i settori meno amati.