In equilibrio tra semplicità e dinamismo
Janus Henderson Balanced Fund
Flessibile, Difensivo, Dinamico
Al 31 luglio 2023.
Per ulteriori informazioni sul fondo, disclaimer e performance
Da oltre 30 anni, grazie all’allocazione dinamica tra azioni e obbligazioni, la strategia Balanced rappresenta una soluzione core di portafoglio che cerca di adattarsi a tutte le condizioni di mercato.
Il vantaggio di una combinazione di azioni e obbligazioni.
Janus Henderson Balanced Fund è una strategia di asset allocation dinamica tra azioni e obbligazioni che può posizionarsi in modo difensivo per anticipare la volatilità del mercato, cercando al tempo stesso rendimenti aggiustati per il rischio.Diversamente dai fondi statici di molti competitor , l'allocazione azionaria del fondo può variare tra il 35% e il 65% in base alle condizioni di mercato.
Il fondo è progettato per:
Combinare in modo dinamico azioni e obbligazioni statunitensi
Gli Stati Uniti sono stati un motore di crescita, sovraperformando il resto del mondo dell'81,4%
Affrontare con flessibilità tutte le condizioni di mercato
In periodi di flessione, un portafoglio 60/40 subisce perdite inferiori e recupera più in fretta
Limitare la volatilità rispetto al mercato azionario
Dal lancio, la volatilità del Fondo è stata circa la metà di quella dell'indice S&P 500
Fonte: Bloomberg, al 31 marzo 2023. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
Soluzione core
- Un mix oculato di azioni e obbligazioni costituisce la base del vostro portafoglio.
- Combinazione equilibrata di potenziale di crescita, reddito e protezione per un investimento efficace.
- Approccio coerente e disciplinato per facilitare il conseguimento di obiettivi di lungo termine.
Capacità di protezione dai ribassi
- Attivo e flessibile per superare gli alti e bassi di un mercato in costante evoluzione.
- Focus sulla stabilità del portafoglio per mantenere l'investimento a lungo termine.
- Diminuire la volatilità per ridurre il potenziale di dannose perdite.
Esperienza consolidata
- Ricerca fondamentale bottom-up e asset allocation attiva da oltre 30 anni.
- Lavoro di squadra e vasta conoscenza dei mercati azionari e obbligazionari.
- Spirito di collaborazione per individuare una direzione precisa in contesti di mercato complessi.
Che cosa implica questo approccio in caso di drawdown?
Storicamente, il Balanced Fund ha dato risultati quando più contava.Che si trattasse di flessioni del mercato, come lo scoppio della bolla tecnologica dei primi anni 2000, o della crisi finanziaria globale del 2008, gli effetti dei ribassi sul Fondo sono stati limitati.
È più facile risalire da una piccola buca che da un baratro
Nei suoi oltre 25 anni di storia, il Balanced Fund ha sovraperformato la media dei suoi competitors. L'asset allocation dinamica ha anche aiutato il fondo nel lungo tempo a fornire una performance superiore all'indice S&P 500.
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
Per ulteriori informazioni sul fondo, disclaimer e performance
Stiamo entrando in una nuova era, caratterizzata da tassi di interesse strutturalmente elevati e inflazione più alta, e questo aumenta l'incertezza degli investitori.
Ci troviamo in un nuovo regime dei tassi di interesse?
Quale sarà il futuro andamento della crescita economica?
In che modo questi aspetti possono influire sulle mie decisioni di asset allocation?
Per i professionisti del settore finanziario che devono risolvere tali questioni cruciali, il team Portfolio Construction and Strategy (PCS) ritiene che un'allocazione dinamica in strategie di asset allocation flessibili e gestite attivamente con una soluzione "one-stop" sia essenziale per evitare lo stallo in materia di analisi.
Una buona allocazione in un fondo bilanciato potrebbe consentire ai clienti di gestire diversi cicli economici e mercati complicati, anche se è necessaria una solida due diligence.
"Un approccio bilanciato può fornire ai clienti il meglio di entrambi i mondi - la prospettiva di rendimenti più alti rispetto alle obbligazioni, cercando di ridurre allo stesso tempo potenziali drawdown azionari".
Matthew Bullock,
Responsabile EMEA del team Portfolio Construction and Strategy
I nostri esperti
Cerchiamo di aiutarti a prendere migliori decisioni di investimento e di business.
Come:
- Meeting in persona
- Webinar
- Eventi
"Posizioniamo attivamente il portafoglio in base alle opportunità nel mondo azionario e obbligazionario più interessanti sulla base dell'evolversi delle condizioni economiche".
Jeremiah Buckley, CFA,
Cogestore di Janus Henderson Balanced Fund
Un approccio equilibrato può fornire ai clienti il meglio di entrambi gli universi di investimento: la prospettiva di rendimenti più elevati di quelli offerti dalle obbligazioni, riducendo allo stesso tempo le gravi conseguenze potenziali di una flessione significativa del mercato azionario.
Team Portfolio Construction and Strategy di Janus Henderson
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