Aggiornamento trimestrale
Il team di investimento fa il punto su questi tre mesi.
(Nota: girato nell'aprile 2023).
Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di generare un rendimento dalla combinazione tra crescita del capitale e reddito, cercando al contempo di limitare le perdite di capitale (sebbene ciò non sia garantito).
Rendimento target: Sovraperformare l’Indice “Balanced” (55% S&P 500 + 45% Bloomberg US Aggregate Bond) dell’1,5% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
di più
Il Fondo investe tra il 35% e il 65% del patrimonio in azioni (titoli azionari) soprattutto di società statunitensi e tra il 35% e il 65% del patrimonio in obbligazioni di qualsiasi qualità, compresi, fino a un massimo del 35%, le obbligazioni ad alto rendimento (non investment grade) e i prestiti (non investment grade) emessi principalmente da società statunitensi o dal governo statunitense.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui società e obbligazioni non ubicate negli Stati Uniti, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice “Balanced” (55% S&P 500 + 45% Bloomberg US Aggregate Bond), il quale rappresenta largamente società e obbligazioni in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il gestore degli investimenti ha un elevato margine di libertà nella scelta dei singoli investimenti per il Fondo.
Riduci
Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
Informazioni sul fondo
- Azioni growth large cap ad alta convinzione abbinate a una strategia obbligazionaria attiva a medio termine
- Strategia di asset allocation dinamica dotata della flessibilità necessaria a posizionarsi in modo difensivo per contrastare la volatilità di mercato, modificando il peso della componente azionaria tra il 35% e il 65% a seconda delle condizioni vigenti
- La ricerca integrata consente ai nostri analisti azionari e obbligazionari di lavorare fianco a fianco coprendo gli stessi settori globali
