Sfruttare il potere dell'investimento sostenibile nel proprio portafoglio
Nel penultimo video della serie dedicata all'investimento tematico del team Portfolio Construction and Strategy (PCS), Matthew Bullock, responsabile Portfolio Construction and Strategy per la regione EMEA, spiega cosa può fare un'allocazione sostenibile per un portafoglio.
3 min di visione
In sintesi
- Le persistenti tendenze ambientali e sociali globali, tra cui il cambiamento climatico e l'evoluzione delle dinamiche demografiche, stanno spingendo gli investitori a prendere in considerazione società che hanno un impatto positivo e probabilmente saranno le entità "vincenti" di domani.
- L'analisi del portafoglio suggerisce che l'aggiunta di investimenti sostenibili ai portafogli tradizionali non influisce in modo significativo sul rischio, ma può migliorare i rendimenti. Tuttavia, gli investitori devono essere consapevoli della prevalenza di large cap riscontrabile negli indici ESG.
- Il nostro team PCS di grande esperienza può offrire un supporto personalizzato per incorporare investimenti sostenibili nei portafogli, utilizzando la tecnologia EDGE proprietaria di Janus Henderson per garantire che gli investitori prendano decisioni informate, in linea con i loro obiettivi finanziari e con l'evoluzione del panorama degli investimenti sostenibili.
L'investimento sostenibile è una delle quattro aree che noi di Janus Henderson abbiamo identificato come uno spazio di investimento con notevoli opportunità di crescita in futuro.
Non c'è dubbio che i forti venti a favore che spingono gli investimenti sostenibili e i megatrend ambientali e sociali stanno plasmando l'economia globale di oggi e del futuro.
Stiamo assistendo a una transizione generazionale caratterizzata dalla concomitanza di fattori come il cambiamento climatico, l'invecchiamento della popolazione, la scarsità di risorse e il boom demografico.
Pertanto, gli investitori di tutto il mondo stanno giustamente modificando i loro portafogli per sostenere le società votate a compiere un cambiamento positivo, ma anche per partecipare al probabile rialzo identificando gli attori vincenti di domani.
Tuttavia, è imperativo che gli investitori considerino in anticipo l'impatto di eventuali modifiche al portafoglio, come un aumento dell'esposizione agli investimenti sostenibili.
Diamo quindi un'occhiata a cosa succede se aggiungiamo investimenti sostenibili a un portafoglio azionario tradizionale.
Utilizzando la nostra tecnologia proprietaria Janus Henderson EDGE, in questo caso prendiamo un'esposizione azionaria standard, basata solo sull'indice MSCI All Country World, e vediamo cosa succede quando aggiungiamo un'esposizione a un ampio indice sostenibile, in questo caso il MSCI World ESG Leaders Index.
Come possiamo vedere qui, l'aggiunta dell'esposizione ESG nel portafoglio ha un impatto molto limitato sul rischio, che è quasi identico storicamente, ma il rendimento sarebbe stato superiore!
Lo stesso si può dire per i drawdown: anche in questo caso, la variazione è minima.
Tuttavia, possiamo vedere che l’indice ESG è più agnostico tra large cap orientate al valore o alla crescita, quindi è opportuno tenerne conto nel nostro ragionamento, per stabilire la giusta combinazione di asset allocation.
Ora sappiamo che l'investimento sostenibile è un'area molto vasta e un semplice indice ESG non sarà rappresentativo di ciò che stanno facendo tanti investitori.
È qui che noi di Janus Henderson possiamo darvi un supporto utilizzando la nostra tecnologia Janus Henderson Edge, per aiutarvi a rivedere il vostro portafoglio e a considerare l'impatto di potenziali cambiamenti prima che vengano apportati.
Il team Portfolio Construction & Strategy di Janus Henderson è ovviamente a disposizione per assistervi: non esitate a contattarci per organizzare una consulenza sul portfolio e per saperne di più sulle tendenze che vediamo in futuro.
Queste sono le opinioni dell'autore al momento della pubblicazione e possono differire da quelle di altri individui/team di Janus Henderson Investors. I riferimenti a singoli titoli non costituiscono una raccomandazione all'acquisto, alla vendita o alla detenzione di un titolo, di una strategia d'investimento o di un settore di mercato e non devono essere considerati redditizi. Janus Henderson Investors, le sue affiliate o i suoi dipendenti possono avere un’esposizione nei titoli citati.
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati dei rendimenti includono sia il reddito che le plusvalenze o le eventuali perdite ma sono al lordo dei costi delle commissioni dovuti al momento dell'emissione.
Le informazioni contenute in questo articolo non devono essere intese come una guida all'investimento.
Comunicazione di Marketing.
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In sintesi
- Le persistenti tendenze ambientali e sociali globali, tra cui il cambiamento climatico e l'evoluzione delle dinamiche demografiche, stanno spingendo gli investitori a prendere in considerazione società che hanno un impatto positivo e probabilmente saranno le entità "vincenti" di domani.
- L'analisi del portafoglio suggerisce che l'aggiunta di investimenti sostenibili ai portafogli tradizionali non influisce in modo significativo sul rischio, ma può migliorare i rendimenti. Tuttavia, gli investitori devono essere consapevoli della prevalenza di large cap riscontrabile negli indici ESG.
- Il nostro team PCS di grande esperienza può offrire un supporto personalizzato per incorporare investimenti sostenibili nei portafogli, utilizzando la tecnologia EDGE proprietaria di Janus Henderson per garantire che gli investitori prendano decisioni informate, in linea con i loro obiettivi finanziari e con l'evoluzione del panorama degli investimenti sostenibili.