Horizon Global Sustainable Equity Fund

Una strategia investita in società che hanno un impatto positivo sull’ambiente e sulla società. Il nostro approccio agli investimenti a basse emissioni di carbonio mira a fornire una crescita combinata e rendimenti degli investimenti interessanti.

ISIN
LU1984711512

NAV
EUR 12.53
Al 14/08/2020

Variazione a 1 giorno
EUR -0.02 (-0.16%)
Al 14/08/2020

I rating Morningstar si basano sulla classe di azioni rappresentativa di questo fondo e recano la data della fine dell'ultimo mese in base alla disponibilità di Morningstar.

Panoramica

LE CARATTERISTICHE CHE DEFINISCONO LA NOSTRA STRATEGIA

  • Una strategia consolidata, con una storia di 29 anni di investimento sostenibile e una leadership di pensiero innovativa
  • Portafoglio ad alta convinzione costituito da titoli di società selezionate per il loro potenziale di crescita e l'impatto positivo sull'ambiente e il mondo che ci circonda
  • Impegno nell'offrire ai clienti standard elevati di coinvolgimento, trasparenza e misurazione

INVESTIRE CON UN IMPATTO POSITIVO

IN COSA CREDIAMO

Siamo fermamente convinti che vi sia uno stretto legame tra sviluppo sostenibile, innovazione e crescita sul lungo termine.

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Our investment framework seeks to invest in companies that have a positive impact on the environment and society, while at the same time helping us stay on the right side of disruption.

We believe this approach will provide clients with a persistent return source, deliver future compound growth and help mitigate downside risk.

The guiding principle of our investment philosophy evolves around: Is the world a better place because of this company?”

Hamish Chamberlayne, CFA
Head of Global Sustainable Equity |Portfolio Manager

Investment Considerations

Global Sustainable Equity Fund Venn Diagram

Companies are analysed and selected using a triple bottom line framework, considering how companies generate profits and their impact on people and the planet.

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

DOCUMENTI

Principi
d'investimento
GSE-Investment_Investment_principles_660x440
Relazione annuale
sulla sostenibilità
GSE-Annual-sustainability-report_660x440
Relazione trimestrale
sull'impatto
GSE-Quarterly-impact-report_660x440

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine (5 anni o più) mediante l’investimento in società i cui prodotti e servizi contribuiscono, secondo il gestore degli investimenti, a un cambiamento ambientale o sociale positivo e, pertanto, influiscono sullo sviluppo di un’economia globale sostenibile.

di più

Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in azioni (dette anche titoli azionari) di società di qualsiasi dimensione, settore e paese. Il Fondo eviterà l’investimento in società che, secondo il gestore degli investimenti, hanno un potenziale effetto negativo sullo sviluppo di un’economia globale sostenibile.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice MSCI World, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, in quanto può fornire un utile valore di comparazione per la valutazione del rendimento del Fondo. Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito internet ha scopo promozionale e non va considerato come un suggerimento di investimento.

IL TEAM DI GESTIONE

Hamish Chamberlayne, CFA

Head of SRI | Portfolio Manager

Nell’industria dal 2003. In Janus Henderson dal 2011.

Aaron Scully, CFA

Portfolio Manager

Nell’industria dal 1998. In Janus Henderson dal 2001.

Performance

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance discreta (%)
Dati aggiornati al 30/06/2020
A2 Acc EUR MSCI World Index
 
Fine trimestre
Dati aggiornati al 30/06/2020
Jun-2019 - Jun-2020 giugno-2018 - giugno-2019 giugno-2017 - giugno-2018 giugno-2016 - giugno-2017 giugno-2015 - giugno-2016
17.50% - - - -
MSCI World Index 4.27% - - - -
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 31/07/2020
A2 Acc EUR (Net) MSCI World Index
 
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
A2 Acc EUR (Net) 0.99% 6.05% 13.93% - - - 19.03%
MSCI World Index -0.47% -6.27% 0.97% - - - 6.17%
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 1.20%
Spese correnti
(Dati aggiornati al 31/12/2019)
1.85%

Portafoglio

Prime partecipazioni (Dati aggiornati al 31/07/2020)
% del Fondo
Microsoft 5.18
Adobe 3.77
Autodesk 3.35
Lam Research 3.00
Humana 2.94
salesforce.com 2.64
SAP 2.63
Marsh & McLennan Cos 2.44
Nintendo 2.42
Schneider Electric 2.38

Documenti

  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • La performance ottenuta in passato non è indicativa dei rendimenti future.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le azioni possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Le azioni di società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
  • Il Fondo si attiene a un approccio d’investimento sostenibile, il che potrebbe condurlo ad essere sovrappesato e/o sottopesato in alcuni settori e pertanto ad ottenere performance diverse da quelli di fondi con obiettivi analoghi, ma che non si avvalgono di criteri d’investimento sostenibile per la selezione dei titoli.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in grado di farlo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
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